Como trago minha lista de clientes de outro lugar?

Você pode trazer sua carteira de clientes de uma planilha, sem digitar um por um.

1. No site, abra Importar e exportar e escolha Clientes. No app, abra Meu perfil › Importar e exportar.
2. Envie a planilha em CSV ou Excel (.xlsx), com até 10 MB. Uma linha por pessoa, com nome (obrigatório) e, se tiver, telefone, e-mail, CPF e uma observação.
3. Toque em Analisar arquivo. O Yuni identifica sozinho qual coluna é qual. Confira e ajuste se precisar.
4. Toque em Confirmar importação. No fim, aparece quantas pessoas entraram e quais linhas foram ignoradas, com o motivo.

Bom saber

• Para descobrir as colunas, o Yuni só olha os nomes das colunas, não os dados dos seus clientes.
• Quem já está na sua lista não é duplicado.
• Ninguém recebe aviso na importação. O cliente entra na sua lista e passa a ver os atendimentos quando criar o próprio acesso ao Yuni.
• Você é a responsável pela lista: importe só clientes que são suas de verdade.
• Quer levar sua lista embora? Em Importar e exportar, use Clientes (CSV).

Na mesma tela você também importa serviços, produtos e o histórico de atendimentos.