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Yuni
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Perfil e agenda

Como funcionam clientes, ficha, anamnese e pedidos de cópia?

Atualizado em qua, 23 set

  • Clientes: a ficha de cada cliente reúne histórico de atendimentos, anamneses respondidas, fotos de antes e depois e notas privadas, que só você vê.
  • Registro de atendimento e documentos clínicos: exigem selo de conselho aprovado e em dia, e o cliente precisa ter ligação com você (um agendamento ou estar na sua lista de clientes).
  • Questionários (anamnese): crie para um serviço ou para todos. Tipos: texto curto, texto longo, sim/não, múltipla escolha e data. Gerar perguntas com IA sugere perguntas, e nada entra sem você confirmar. O cliente responde depois de agendar; em Anamneses pendentes, use Lembrar cliente (no app, Lembrar).
  • Pedidos de cópia: o cliente pode pedir cópia dos registros da ficha. Em Pedidos de cópia (no app, Pedidos de cópia da ficha), toque em Revisar. Depois: Liberar cópia (você escolhe o que entra; notas privadas nunca entram) ou Reter (com um motivo interno, que o cliente não vê).